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简介

基金投资入门与进阶指南

基金投资入门与进阶指南 0.0分

资源最后更新于 2020-09-20 23:25:08

作者:李洪宇

出版社:人民邮电出版社

出版日期:2020-01

ISBN:9787115521934

文件格式: pdf

标签: 理财 理财投资 基金 金融 竹篮打水水 指数基金 投资 定投

简介· · · · · ·

《基金投资入门与进阶指南》从零基础起步,针对基金投资者在投资过程中可能遇到的各类问题进行全面、细致的讲解,让投资者从一个一无所知的“基金小白”进阶到可以自主操作的基金投资者。

全书共3部分,总计14章。其中第1章-第4章内容归类为第1部分-“基础篇”,主要向读者介绍为什么要投资基金、基金相关常识和常用术语,以及如何开立基金账户等。第5章-第12章内容归类为第2部分-“进阶篇”,主要向读者分类介绍当前市场上存在的各种基金的情况、特点以及投资方法,使读者能对基金品种进行自主选择。第13章-第14章内容归类为第3部分-“投资篇”,主要向读者介绍在投资过程中应该如何构建基金投资组合,如何通过诸如基金定投等方法实现投资理财的目标。

《基金投资入门与进阶指南》内容通俗易懂,实用性强,特别适合基金入门和进阶读者阅读,同时也可以满足已经具有一定市场经验的投资者进一步...

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目录

第 1部分 基础篇
第 1章 基金入门
1.1 投资前的困惑
1.1.1 为什么投资基金
1.1.2 通货膨胀
1.1.3 用资产增值抵御通货膨胀
1.1.4 基金的投资特点
1.1.5 投资基金的优势
1.2 基金投资与其他投资方式的区别
1.2.1 基金投资与股票投资的区别
1.2.2 基金投资与债券投资的区别
1.2.3 基金投资与银行理财的区别
1.2.4 基金投资与期货投资的区别
1.3 合格“基金投资者”应做的准备
1.3.1 百元就能投资基金
1.3.2 投入与收益比
1.3.3 智商与财商
1.3.4 理性与恒心
1.4 常见错误心理
1.4.1 盲从与投机心理
1.4.2 搏杀与观望心理
1.4.3 固执与贪婪心理
1.4.4 急躁与恐慌心理
1.5 目标设定
1.5.1 跑赢银行利息收益
1.5.2 超越通货膨胀率
1.5.3 跨越市场平均收益
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第 2章基金常识
2.1 基金相关知识
2.1.1 基金管理公司
2.1.2 基金经理
2.1.3 基金规模
2.1.4 代销机构
2.1.5 托管银行
2.2 基金评级
2.2.1 基金评级常识
2.2.2 公募基金评级
2.2.3 私募基金评级
2.3 基金种类
2.3.1 按募集途径分类
2.3.2 按组织形式分类
2.3.3 按投资标的分类
2.3.4 按运作方式分类
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第3 章 基金常用术语
3.1 持仓术语
3.1.1 建仓与补仓
3.1.2 持仓与加码
3.1.3 满仓与半仓
3.1.4 空仓与平仓
3.2 操作术语
3.2.1 做多与做空
3.2.2 逼空与踏空
3.3 其他基金术语
3.3.1 基金重仓股
3.3.2 基金开放日
3.3.3 基金拆分
3.4 净值术语
3.4.1 基金单位净值
3.4.2 基金单位累计净值
3.4.3 基金累计净值增长率
3.5 收益术语
3.5.1 最近7 日年化收益率
3.5.2 万份基金单位当日收益
3.6 其他基金名词
3.6.1 基金申购费率
3.6.2 基金赎回费率
3.6.3 基金分红
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第4 章 基金开户
4.1 确定基金购买渠道
4.1.1 通过基金销售公司购买
4.1.2 通过银行购买
4.1.3 通过证券公司购买
4.1.4 通过“上证基金通”购买
4.2 如何开户
4.2.1 基金账户
4.2.2 提交材料
4.2.3 开户流程
4.3 投资费用与交易时间
4.3.1 基金交易费
4.3.2 基金运营费
4.3.3 基金交易日与交易时间
4.4 基金交易流程
4.4.1 基金的设立与募集
4.4.2 基金的认购
4.4.3 基金的申购与赎回
4.4.4 基金的转托管与转换
4.5 基金销户
4.5.1 基金管理公司销户
4.5.2 中国证券登记结算有限责任公司销户
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第 2 部分 进阶篇
第5 章 投资前的行动
5.1 信息分析
5.1.1 基金信息披露
5.1.2 阅读基金招募说明书
5.1.3 审阅基金年报
5.1.4 分析基金财务报表
5.2 基金小秘密
5.2.1 基金名字
5.2.2 基金改名
5.2.3 基金清盘
5.2.4 新老基金挑选
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第6 章 基金波动与风险
6.1 基金指数
6.1.1 上证基金指数
6.1.2 深证基金指数
6.1.3 基金指数的作用
6.2 波动率与收益率
6.2.1 基金波动率
6.2.2 波动率的应用
6.2.3 年化收益率及应用
6.3 基金风险指标
6.3.1 贝塔系数
6.3.2 最大回撤率
6.3.3 夏普比率
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第7 章 指数基金
7.1 指数基金常识
7.1.1 什么是指数基金
7.1.2 指数如何编制
7.1.3 指数基金操作原理
7.1.4 跟踪误差的成因
7.2 指数基金的优缺点与选择标准
7.2.1 指数基金的优点
7.2.2 指数基金的缺点
7.2.3 指数基金的选择标准
7.3 ETF 基金
7.3.1 ETF 基金概况
7.3.2 ETF 基金的特点
7.4 指数的分析及策略
7.4.1 沪深300 指数
7.4.2 上证50 指数
7.4.3 中证500 指数
7.4.4 创业板指数
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第8 章 LOF 基金
8.1 LOF 基金概述
8.1.1 什么是LOF 基金
8.1.2 LOF 基金的品种
8.1.3 LOF 基金的特点与比较优势
8.2 LOF 基金的交易流程
8.2.1 基金开户与注意事项
8.2.2 深交所认购流程
8.2.3 其他渠道认购流程
8.2.4 相关费用
8.3 LOF 基金操作技巧
8.3.1 交易与基金净值查询
8.3.2 基金的转托管
8.3.3 套利操作
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第9 章 债券基金
9.1 债券基金概述
9.1.1 什么是债券基金
9.1.2 债券基金的种类
9.1.3 债券基金的优缺点与挑选原则
9.2 债券基金常识
9.2.1 市场规模
9.2.2 基金收益计算公式
9.3 债券基金相关操作
9.3.1 市场波动
9.3.2 风险因素
9.3.3 可转债
9.3.4 注意事项
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第 10 章 货币基金
10.1 货币基金概述
10.1.1 什么是货币基金
10.1.2 货币基金的特征
10.1.3 货币基金与债券基金、股票基金的区别
10.2 货币基金的种类与风险
10.2.1 货币基金的种类
10.2.2 投资风险
10.3 货币基金投资技巧
10.3.1 如何选购货币基金
10.3.2 两个指标
10.3.3 基金申赎时间与参考原则
10.3.4 其他技巧
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第 11 章 混合基金与FOF基金
11.1 混合基金概述
11.1.1 什么是混合基金
11.1.2 混合基金的特点
11.2 混合基金的操作
11.2.1 确定风险偏好
11.2.2 业绩比较基准
11.2.3 基金管理公司与基金经理
11.2.4 混合基金的投资
11.3 FOF 基金概述
11.3.1 什么是FOF 基金
11.3.2 FOF 基金的优缺点与选择
11.4 FOF 基金投资策略
11.4.1 FOF 基金的运营
11.4.2 FOF 基金的获利途径
11.4.3 FOF 基金的配置策略
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第 12 章 分级基金
12.1 分级基金概述
12.1.1 什么是分级基金
12.1.2 基金分类与认识误区
12.2 分级基金常识
12.2.1 分拆与合并
12.2.2 分级基金的净值计算
12.2.3 分级基金的折算
12.3 分级基金进阶
12.3.1 分级A 的收益特征
12.3.2 分级B 的杠杆特征
12.3.3 分级基金的开通与选择
12.4 分级基金的投资策略
12.4.1 分级B 的投资策略
12.4.2 分级A 的投资策略
12.4.3 分级基金的套利
12.5 特殊的分级基金
12.5.1 银华消费分级混合
12.5.2 申万菱信深证成指分级
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第3 部分 投资篇
第 13 章 基金组合
13.1 基金组合
13.1.1 什么是基金组合
13.1.2 如何构建基金组合
13.1.3 不同财务状况投资者适合的基金组合
13.2 不同群体对应的基金组合模式
13.2.1 稳定型基金组合
13.2.2 单身型基金组合
13.2.3 精英型基金组合
13.2.4 养老型基金组合
13.3 基金组合的思索
13.3.1 确定基金组合考虑的因素
13.3.2 基金组合投资的核心理念
13.3.3 适时检视基金组合
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第 14 章 基金定投
14.1 基金定投概述
14.1.1 什么是基金定投
14.1.2 基金定投的费用
14.1.3 降低费用的方法
14.2 基金定投进阶
14.2.1 定投基金的选择标准
14.2.2 基金定投的时间点
14.2.3 基金定投的特殊方法
14.3 基金定投的要点
14.3.1 选择红利再投资
14.3.2 指数的估值
14.3.3 市场情绪指标
14.3.4 认识自己